Na segunda-feira, a Piper Sandler manteve uma perspectiva positiva para o mercado de terapia de estimulação do nervo hipoglosso (HGNS) após a recente aprovação pela FDA do medicamento Zepbound da Eli Lilly para apneia obstrutiva do sono (AOS).
A firma reiterou sua classificação ‘Overweight’ para a Inspire Medical Systems, Inc. (NYSE:INSP), com um preço-alvo estabelecido em 260 USD. Esta avaliação é baseada em aproximadamente 7 vezes o valor da empresa em relação às vendas projetadas para 2026, considerando um caixa líquido estimado de 524 milhões USD e cerca de 31 milhões de ações em circulação.
A Piper Sandler também permanece otimista em relação à LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), atribuindo uma classificação ‘Overweight’ com um preço-alvo de 75 USD. O alvo é derivado de aproximadamente 11 vezes a estimativa de EBITDA da firma para 2026 e inclui 40 milhões USD de caixa líquido e cerca de 55 milhões de ações.
Adicionalmente, a firma atribuiu uma classificação ‘Overweight’ à Nyxoah S.A. (NASDAQ:NYXH) com um preço-alvo de 18 USD. De acordo com os dados do InvestingPro, a NYXH demonstrou forte momentum com um retorno de 72,6% no acumulado do ano, embora a análise sugira que a ação esteja atualmente negociando acima do seu Valor Justo. A empresa mantém uma posição financeira sólida com um índice de liquidez corrente de 5,28, indicando forte liquidez.
O alvo é baseado em aproximadamente 6 vezes as vendas projetadas para 2026, descontadas em 10% até o final de 2025, e assume cerca de 76 milhões USD em caixa líquido e aproximadamente 34 milhões de ações em circulação. A taxa de câmbio atual utilizada na avaliação é de 1,07385 EUR para USD.
A postura positiva em relação a essas empresas vem apesar de potenciais riscos que incluem execução comercial, concorrência e desafios de reembolso. A visão da Piper Sandler alinha-se com a crença das empresas de que os medicamentos GLP-1 beneficiarão o mercado de terapia HGNS, o que é apoiado pelo feedback dos médicos.
Apesar de algumas questões não respondidas sobre a acessibilidade dos medicamentos GLP-1 e a adesão dos pacientes, a demanda pela terapia HGNS permanece forte, sem impacto antecipado no pipeline de pacientes para o próximo ano.
A NYXH mostrou um crescimento promissor de receita de 32,7% nos últimos doze meses, embora a análise do InvestingPro revele várias métricas-chave adicionais e insights disponíveis para assinantes, incluindo pontuações detalhadas de saúde financeira e análise abrangente de avaliação no Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Nyxoah SA, uma empresa de tecnologia médica, tem sido objeto de vários desenvolvimentos significativos. A empresa reportou sua receita do terceiro trimestre de 2024 em 1,3 milhões€, com lucro por ação de 0,50€. Foi observado também que aproximadamente 62 pacientes receberam implantes durante o trimestre. Espera-se que o sistema Genio da Nyxoah, projetado para tratar a apneia obstrutiva do sono, receba aprovação da FDA no primeiro trimestre de 2025. A taxa mensal de queima de caixa da empresa foi de aproximadamente 5,6 milhões€ no terceiro trimestre, e espera-se que aumente durante a primeira metade de 2025 devido aos esforços de comercialização da empresa nos EUA.
A Oppenheimer manteve sua classificação Outperform para a Nyxoah com um preço-alvo estável de 13,00 USD, enquanto a H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para a Nyxoah para 17,00 USD, abaixo dos 18,00 USD anteriores, mantendo uma classificação de Compra.
Em outros desenvolvimentos recentes, a Nyxoah reportou um aumento de 29% nas vendas europeias e levantou com sucesso mais de 85 milhões€ em capital, estendendo sua reserva financeira até meados de 2026, apesar de um prejuízo operacional de 13,3 milhões€ para o segundo trimestre de 2024. A Stifel e a H.C. Wainwright mantiveram suas classificações de Compra para as ações da Nyxoah, com alvo de 18,00 USD, após a apresentação de dados adicionais do estudo DREAM. O estudo demonstrou eficácia comparável tanto em posições de sono supina quanto não supina, marcando um desenvolvimento positivo significativo.
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